霸天虎撕毁停战协议发动攻击，盗走塞博特恩等离子能量室的钥匙危及整个宇宙的安全。变形金刚们坠落在星云星，情急之下与星云人合体成为头领战士与目标战士。其实这一切都是魔力神球的安排，机械生命体与有机生命体的结合最终令塞博特恩迎来了再一次的黄金时代。第四季也堪称变形金刚美版G1的完美大结局。