陈友谅带人追上宋青书，并拿出峨眉派掌门铁指环，逼宋青书加入丐帮，宋青书一眼就认出那是周芷若的铁指环，只好答应跟陈友谅回丐帮。宋青书一回到丐帮总舵，就迫不及待要见周芷若，陈友谅口口声声称周芷若心里只有张无忌，劝宋青书趁早死心，宋青书发誓不会做出背叛师门的事，他想以死明志，陈友谅急忙拦住他，只好答应带他去见周芷若。
莫声谷四处打探消息，终于打听到宋青书被丐帮带走了，他立刻赶往丐帮要人。陈友谅带宋青书来见周芷若，宋青书想马上带周芷若离开，才发现她被陈友谅下了麻药，浑身瘫软动弹不得，陈友谅还让丐帮弟子百般调戏周芷若，宋青书气得咬牙切齿，可他却被陈友谅点了穴动弹不得，还遭到丐帮弟子一顿毒打，随后，陈友谅打发走丐帮弟子，让周芷若和宋青书单独相处。
周芷若承认已经和张无忌定下婚约，对宋青书好言相劝，可宋青书却大骂张无忌是大魔头，坚决不许周芷若嫁给他，可周芷若心意已决，还劝宋青书趁早死心，宋青书不甘心。与此同时，莫声谷独闯丐帮驻地，打听到宋青书被关押的地方，他冲进房间救人，看到宋青书正想对周芷若图谋不轨，莫声谷气得大发雷霆，狠狠教训了宋青书，赌气要杀了他清理门户，宋青书拼命躲闪，陈友谅突然冲进来，用暗器击中莫声谷的胸口，莫声谷只好带伤逃走。
陈友谅带宋青书对莫声谷穷追不舍，莫声谷因伤势过重摔倒在地，陈友谅逼他回去投奔丐帮，莫声谷誓死不从，还要杀了宋青书清理门户，保住武当的名声，陈友谅举剑刺死了莫声谷，宋青书伤心地痛不欲生。张无忌悄悄潜入丐帮总舵，看到史文龙召集丐帮弟子，当众宣布宋青书加入丐帮，并封他为六袋弟子，陈友谅号召大家一起对抗明教，还让宋青书回武当下毒，丐帮趁机把武当派一网打尽，再用张三丰和武当弟子胁迫张无忌投降。
陈友谅把朱老四抓进来，逼他交代出明教各路的实力，朱老四拒不出卖兄弟，陈友谅想用朱老四为诱饵引张无忌献身，朱老四对他破口大骂，陈友谅诅咒张无忌短命，没想到赵敏突然出现，还自称是张无忌，宋青书当面揭穿赵敏是汝阳王的女儿，史文龙一声令下要抓赵敏，赵敏拼命反抗，可最终因为寡不敌众败下阵来，张无忌急忙出来救走赵敏。
张无忌把赵敏抓到树林，赌气要掐死她为殷离报仇，赵敏拼命挣扎，张无忌实在不忍心最后还是松手了，张无忌谴责她不该偷了屠龙刀，还下毒害死了殷离，赵敏断定这一切都是周芷若栽赃陷害，苦于没有确凿证据，赵敏百口莫辩，坚持要找周芷若和谢逊当面对质。
张无忌想带赵敏回客栈，可又担心谢逊会杀她，就劝她赶快离开，赵敏看出张无忌对她的感情，可还是坚持要当面向谢逊和周芷若问清楚。张无忌回到客栈，发现谢逊和周芷若都不在，赵敏觉得委屈，就狠狠数落张无忌了一通，她谎称派玄冥二老杀了谢逊和周芷若，张无忌气得咬牙切齿，赵敏只好承认只是试探张无忌，并且反复声明没有抢过屠龙刀，更没有下毒害死殷离，还提醒张无忌不要妄听人言，更不要胡乱猜测，赵敏越说越委屈，一气之下夺门而走，张无忌紧追不舍，可赵敏对他失望至极，赌气不再理他。
张无忌追赵敏来到树林，并向她讲述了灵蛇岛的惨案，赵敏只记得那一天她也中毒，之后就失去了知觉，多亏出海的渔民夫妇出手相救，赵敏才侥幸逃生，她醒来就让渔民夫妇送她回家，小王爷发现赵敏身中剑伤，而且还中了自己的十香软筋散，赵敏立刻派出水军精锐赶赴灵蛇岛救张无忌他们。张无忌听完赵敏的一番讲述，还是不肯相信她没有杀人，赵敏赌咒发誓也无济于事。
宋远桥带殷梨亭，俞莲舟和张松溪三位师弟来客栈找莫声谷，老板娘给他们安排了房间，还准备了饭菜招待他们。张无忌看天色已晚，就在树林里点起火堆，强行让赵敏留下来，可赵敏却不领情，张无忌让她找出证据自证清白。
客栈老板很快回来，口口声声称莫声谷欠了房钱偷偷离开，宋远桥急忙拿出钱还上，还保证莫声谷不会无故赖账，怀疑他遇到了什么事，宋远桥一行四人来到莫声谷住的房间仔细排查，看到门框上写着“门户有变，急需清理”八个大字，他们百思不得其解。夜里，赵敏迷迷糊糊靠在张无忌的肩膀上睡着了，张无忌看她楚楚可怜的样子，不禁动了恻隐之心。
赵敏半夜醒来出去找柴火，突然发现宋远桥带着三位师弟来到这里，他们到处找不到莫声谷，只找到他的佩剑，宋远桥担心莫声谷遭遇不测，赵敏见状急忙把火堆扑灭，带着张无忌躲起来。宋远桥和三位师弟都猜不到莫声谷留下那八个字的含义，殷梨亭猜测所指张无忌，可他坚信张无忌的为人，不相信张无忌会因为赵敏做出欺师灭祖的事。
俞莲舟闻到山洞里飘出来一股烧柴火的味道，急忙进山洞查看，赵敏赶忙带着张无忌往里面躲，张无忌突然发现莫声谷的尸体，他伤心地大声疾呼，俞莲舟听到山洞里有动静，急忙追进来。
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