明家姐弟三人和阿诚,都在院里的草坪上聊着天。无人的明家房间内,桂姨突然变得手脚麻利。她翻箱倒柜地找着东西,然后拿相机拍照。毫不知情的明家人,都只管聊着。
明镜对明楼说,明台这孩子现在一直在观察你,大姐相信你。阿诚对明台说,你记住了,家人才是永远的。不管你做什么,都只是一项工作。明台打断他说,有一项除外,报国。阿诚说,那是信仰,不是工作。以后这些事不要再提了,不然我就向大哥告状了。
这时大家似乎也注意到了,有一会儿没见到桂姨了。大家也猜着她可能去做午饭了。
听阿诚说要去海军俱乐部办事,明台马上也吵着要去玩。在门口碰上了梁太太,阿诚提到了童虎,梁太太这才知道了,梁仲春原来一直背着她养着那个姓童的小妖精。进了俱乐部,阿诚交代明台,不能随意跟人搭讪,这里更像是日本的第二个领事馆。
明台装着闲聊,心里却记着阿诚话里能被他利用的信息。阿诚去跟梁仲春和陈炳谈事了,明台在俱乐部闲逛着,观察着。借机结识了日本人桃子小姐,并取得她的信任,有机会得到日本领事馆的邀请函。并且从阿诚处得到了信息,陈炳见过血案那天的程锦云,想顺藤摸瓜开展抓捕准备工作。
明台回去后,和于曼丽郭副官商量,决定除掉陈炳。这天,明台于曼丽一曲舞跳过,好色的陈炳果然被吸引了,他过来约于曼丽。这正是明台的行动小组计划中的步骤。于曼丽到房间里,极尽诱惑之事,然后杀掉了毫无防备的陈炳。
明台等在外面,却刚巧被汪曼春发现了,寒暄一番。于曼丽得手后,走出来发现了汪曼春,两人好容易才应酬过去,脱身而出。明台想将炸军火库的事交给共产党,于曼丽说你想拿这个人情送给那个女共产党。明台说大家都是中国人。
阿诚去找梁仲春时,他家里正因为姓童的狐狸精,闹得不可开交。阿诚替他解了围。两人交流时,老奸巨滑的梁仲春觉察出了阿诚的不同寻常,怀疑他是重庆方面的人。阿诚说,如果我是,那日本如果败了,我怎么也得保住你一条命啊。梁仲春听了,呵呵一笑,为了留条后路,他决定交阿诚这个朋友,为表示诚意,向他透露了孤狼的情报。
孤狼,就是桂姨,约见了汪曼春。告诉她明镜有很大的共党嫌疑。
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